Bereich Listen und Auswertungen

Dieser Bereich dient der Klientenverwaltung. Hier kann die Klientenliste in verschiedenen Varianten dargestellt und auch exportiert werden. Der Export kann zum Beispiel auch für ein Rundschreiben oder eine andere Art von Datenbank dienen.

Diese Liste enthält die allgemeinen Angaben der einzelnen Klienten.

Sie kann mit verschiedenen Optionen sortiert werden:

Diese Liste kann im Excel- oder im CSV-Format als Tabelle exportiert werden. So können die Daten dann für andere Anforderungen wie Rundschreiben, Adressverwaltung, Klientenverwaltung aufbereitet werden. Allfällige Änderungen und Ergänzungen müssen in Punkt ☞ Datenblatt Klient vorgenommen werden.

Zur besseren Übersicht werden die ausgeschiedenen Klienten separat in einer Liste angezeigt.